Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина твёрдо намерен установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом противоборстве культур директор и его оппонентка мистическим образом сближаются. Марте предстоит решительный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
