Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить.
Она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями. Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт жестокая схватка за любовь, семью и право оставаться людьми.
